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國巨今、明兩年EPS上看17元

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  • 發表于:2019-09-17 19:04 分享至:
    MLCC廠第三季報價跌幅收斂,16日法人出具報告指出,中國渠道商、EMS廠庫存已經消化,第三季在旺季備貨需求之下,估龍頭大廠國巨(2327)本季芯片電阻、MLCC出貨量可望成長10~20%,營收則可望重返成長,并預估今、明兩年EPS有機會達16元、17元。
     
    法人報告指出,第三季為電子傳統旺季,中國經銷商庫存經過數月消化,庫存水位已降至2~3個月,EMS廠庫存也降至1~2個月,旺季備貨需求預估可帶動國巨芯片電阻、MLCC出貨量成長10~20%,推估國巨本季營收可望重返百億達102.64億元,季增約7%、年減66%,單季稅后純益將逾18億元,季增3成、年減8成,單季EPS約達4.39元。
     
    今年受到中美貿易戰沖擊,導致需求不明、存貨增加,進而沖擊國巨今年毛利率表現,不過第四季MLCC價格有機會步入正常化,不會再大幅下挫,該報告并預估國巨2019年每股盈余將達16.83元,2020年則在5G產品推升價值之下,每股盈馀預估達17.23元。
     
    今年以來被動元件漲勢不再,股價表現不如瘋漲,不過仍有公司以短期投資為目標買進國巨,富旺(6219)16日公告,在今年5~7月間買進國巨1,356張,平均價格為257.64元,累計約持有國巨0.1%股權。
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